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A股还剩1家,太阳能电池销量全球第1,Q3业绩大涨1倍,股票已回撤1/3

时间:2022-10-22 22:50:20 | 浏览:2851

这是一家自2017年以来,太阳能电池的出货量连续4年位居全球第一的新能源上市企业。作为全球光伏行业的重要推动者,公司目前拥有8万吨/年高纯晶硅的产能,和35GW/年太阳能电池的产能。根据公司已宣布的投资发展计划,2022年底该企业将形成33

这是一家自2017年以来,太阳能电池的出货量连续4年位居全球第一的新能源上市企业。

作为全球光伏行业的重要推动者,公司目前拥有8万吨/年高纯晶硅的产能,和35GW/年太阳能电池的产能。

根据公司已宣布的投资发展计划,2022年底该企业将形成33万/年吨高纯晶硅产能,和超过55GW/年太阳能电池产能。

凭借着在光伏领域的强大竞争能力,公司的业绩从2012年开始,已经连续9年实现了大幅度的增长。

并且在2020年时,该企业以36.08亿元的净利润,创出了自公司成立以来的历史新高。

2021年奇迹再次发生,这家企业的净利润不仅连续三个季度实现了大幅度的增长,还在第三季度时创出了59.45亿元的惊人业绩。

这说明该企业2021年净利润的增长不仅提前实现了,还再次刷新了公司业绩的历史记录。

而这家企业的股票却从9月3日开始出现了调整,目前已经回调了83天,最大回撤为27%。

该企业在7月29日时曾经写过一次,当时公司的股价只有43元/股。不到一个月的时间,这家企业的股价最高涨至62元/股,最大涨幅为52%。

今年再次写这家公司,是因为该企业刚刚公布了2021年第三季度的财报,公司的财务数据发生了变化。

主营业务及核心竞争力

这家公司的董秘是位男士,说话的声音很大,态度很一般。

翻译官:你好,我是公司的股东,想了解点情况。

董秘:说吧。

翻译官:请问,公司的主营业务都有哪些?

董秘:公司的主营业务包括:太阳能光伏、饲料。

该企业的光伏业务收入占比为62%,饲料业务收入占比为37%。

翻译官:请问,公司在光伏领域的竞争力都有哪些?

董秘:据PVInfoLink公布数据,2020年公司太阳能电池出货量继续位居全球第一。

翻译官查阅了公司历年的财报,发现除了太阳能电池外,该企业的高纯晶硅产量也是全球第一。

多晶硅和单晶硅是最主要的光伏材料,而高纯晶硅是最主要的半导体材料。

翻译官:请问,公司的太阳能电池和高纯晶硅的产能有多少?

董秘:目前公司已形成8万吨高纯晶硅产能,和35GW太阳能电池产能。

翻译官发现虽然在太阳能电池和高纯晶硅领域,公司已经做到了全球第一。但是,该企业还在加大高纯晶硅及太阳能电池产能的建设。

在公司的财报中给出的高纯晶硅产能目标分别为:2021年11.5至15万吨,2022年15至22万吨,2023年22至29万吨。

太阳能电池产能目标分别为:2021年40至60GW,2022年60至80GW,2023年80至100GW。

在新能源领域,公司拥有太阳能电池全球第一的产能。在半导体领域,该企业拥有高纯晶硅世界第一的产能,这样的排面够用了。

(文章最后有企业的名称和股票的代码,请先客观中正地了解完公司的基本情况,再去揭晓最终的答案)

利润表现

以下内容和财务数据均源自该公司2021年第三季度财报中,第6页的合并资产负债表,和第8页的合并利润表,并没有任何个人观点。

了解完公司的基本情况,我们再来看看该企业近期净利润变动的情况。

在公司的现金流量表中,翻译官找到了企业每年支付给员工薪酬的数据。从2011年开始,这家公司每年支付给员工的薪酬已经连续十年实现了大幅的增长。

一家企业如果发生经营问题,或者出现财务状况,管理层都会裁员来减少开支。

所以,通过企业每年支付给员工薪酬变动的情况,就能判断出公司目前所处的状态。

而这家企业每年支付给员工的薪酬竟然能连续十年实现增长,这说明公司一直处在高速发展的阶段,每年都在招兵买马向外扩张。

在高速的发展期,这家企业的净利润也是连续增长了9年,并在2020年时创下了自公司成立以来历史新高。

2021年公司业绩增长的引擎持续发挥着作用,该企业的净利润不仅连续出现增长,还再次刷新了历史记录。

2021年第一季度,公司的净利润为8.47亿元,同比增长了146%。

2021年第二季度,公司的净利润为29.66亿元,同比增长了194%。

2021年第三季度,公司的净利润为59.45亿元,同比增长了78%。

而这家企业第三季度的净利润在A股光伏设备板块中,排名第二位,仅次于隆基股份。

业绩增长原因

翻译官分析了公司财报中的合并资产负债表及合并利润表,发现该企业第三季度净利润增长的主要原因是,销售回款时间的缩短,以及太阳能电池价格的上涨。

销售回款的时间,就是太阳能电池的销售账期,用公司的应收账款周转天数这个指标来表示。

2020年第三季度,公司销售太阳能电池的账期为15天。现在只需要7天就能收到货款,销售回款的时间缩短了51%。

销售回款时间缩短最大的好处在于,货款能更快地回到公司,这样就增强了企业的资金使用效率,提高了盈利能力。

而销售回款时间的缩短是因为,新能源的风口使公司占据了主动的地位,以及管理层提高了营运能力,加强了应收账款的催缴力度。

太阳能电池价格的上涨,体现在公司销售毛利率的提升上。

2020年第三季度,公司销售100元的太阳能电池,只能赚到16.58元的毛利润,销售毛利率为16.58%。

到了2021年第三季度,公司同样销售100元的太阳能电池,却能赚到25.57元的毛利润,销售毛利率为25.57%,同比增长了54%。

这家公司在第三季度的销售毛利率,在A股光伏设备板块45家上市企业中,排名第18位,比隆基股份都高。

太阳能电池价格的上涨,提高了公司的销售毛利率,增加了产品的利润空间。

据PVInfoLink公布价格,2021年6月166mm、182mm、210mm主流尺寸硅片均价较1月分别上涨55%、52%、49%。

太阳能电池原材料价格在大幅上涨,而公司的销售毛利率依然在提高,只能证明该企业太阳能电池的价格在上涨。

通过分析我们知道了,在2021年第三季度,由于公司太阳能电池的价格出现了提高,以及销售回款时间的缩短,使得该企业的净利润出现了增长。

不足之处

说了这么多公司的优点,下面我们来看看该企业的不足之处。

翻译官分析了公司所有的财务数据,发现该企业唯一的不足之处在于,在今年第三季度,公司太阳能电池的销售速度放缓了。

太阳能电池的销售速度,用公司的存货周转天数这个指标来表示。

2020年第三季度,公司销售一批太阳能电池存货,只需要29天的时间。而现在却在30天,销售速度放缓了2.35%。

销售速度的放缓说明公司的太阳能电池没有去年畅销了,产品的销售出现了问题。

但还有一个可能是,公司为了扩大产能购进了很多的原材料,使得企业的存货增加了。在存货大幅上涨的情况下,存货周转天数这个指标也有可能会提高。

而公司的这点不足,作为一名合格的投资者一定要做到心中有数。

这家企业就是通威股份有限公司,股票代码600438

请注意:基本面良好的公司,股票不一定会上涨。但是那些能持续大涨的股票,公司的基本面一定非常的出色。

而本文既没有推荐通威股份这只股票,也没有说通威股份公司有多么的好,而是精炼翻译该企业的财报。

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